ویل هی در نقش همیشگی خود به عنوان یک معلم بی‌دست‌وپا، در مدرسه‌ای دلگیر در دورافتاده‌ترین نقطه اسکاتلند استخدام می‌شود. طولی نمی‌کشد که سر و کله یک شبح افسانه‌ای در مدرسه پیدا می‌شود؛ شبحی که صدای نی‌انبان وهم‌انگیزش خبر از مرگ یکی از کارکنان مدرسه می‌دهد. هی با کمک کلود هالبرت و چارلز هاتری باید پیش از آنکه خودش قربانی بعدی شود، از این راز رمزگشایی کند.

مدت کوتاهی پس از شروع جنگ جهانی دوم، یک نوازنده یوکللی به نام جرج، به اشتباه سوار قایق دیگری شده و سر از نروژ (که هنوز اشغال نشده) در می‌آورد. زنی به نام مری او را با یک مامور اطلاعاتی بریتانیایی اشتباه می‌گیرد و جرج درگیر تلاش برای شکست دادن ماموران نازی می‌شود.

ماجراهای خنده‌دار گروهبان پلیس، ساموئل دادفوت و دو پاسبانش، آلبرت براون و جرمیاس هاربوتل، که برای نجات شغل خود یک موج جرم و جنایت ساختگی راه می‌اندازند؛ اما ناگهان خود را درگیر یک ماجرای واقعی می‌بینند.

وقتی یک دیوانه متوهم به نام راکسور، دانشمندی را به امید استفاده از پرتو مرگبار او برای دستیابی به سلطه جهانی می‌رباید، چاندو که یک هیپنوتیزم‌کننده و مرتاض قدرتمند است، در برابر او می‌ایستد.